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首页 » 简介 » 问答 » 什么是RFC国际认证财务顾问师含金量及它
TUhjnbcbe - 2024/8/6 0:13:00
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  RFC国际认证财务顾问师是一本怎样的证书呢?其知名度又如何?实际上,RFC国际认证财务顾问师与我国的理财规划师概念有些接近,但RFC国际认证财务顾问师广受世界各国认可。接下来我们来聊聊RFC国际认证财务顾问师怎么样?


  一、RFC国际认证财务顾问师是什么?


  RFC(RegisteredFinancial??Consultant)即国际认证财务顾问师,由国际认证财务顾问师协会(IARFC,InternationalAssociationofRegistered??FinancialConsultants)颁发的专业资格。国际认证财务顾问师协会(IARFC,InternationalAssociationof??RegisteredFinancialConsultants)传承自财务顾问专业的启蒙者罗伦·丹顿(Loren??Dunton)的理念,于年美国成立。目的在于培养人们对财务规划的认识,协助从业人员提升专业知识与能力,并颁发国际认证财务顾问师(RFC)专业资格。在美国,RFC与CFP、ChFC并列为财务规划领域的三大认证。


  ??二、RFC国际认证财务顾问师什么时候来的中国?


  年1月21日,保险行销集团与IARFC在美国俄亥俄州的中间城(Middletown,??Ohio)签订了合作协议,IARFC授权保险行销集团在中国(大陆地区、台湾地区及港澳地区)进行国际认证财务顾问师(RegisteredFinancial??Consultant)的认证课程设计、推广、授课、颁证、服务的工作。20多年来,IARFC在中国已有逾2万会员,遍及全国50多个城市,超过个班次。


  ??三、RFC课程的六大价值


  建立个人及家庭正确的财务观;协助客户做好贴切的金钱运用;厘清并规划人生主要财务目标;度动态资产配置全方位服务;量身定制的家庭财务解决方案;个人税务筹划与资产传承规划。


  四、RFC国际认证财务顾问师的报名资格是什么?


  A学历、经历要求


  1.大专、本科学历者需有一年或以上金融相关工作经验


  2.高中、中专学历者需有三年或以上金融相关工作经验


  ????B.其它要求


  1.拥有所从事行业的专业执照或工作资格证书


  2.保持从业道德方面的良好纪录不曾被暂停或者吊销任何专业执照或资格


  3.签署同意遵守认证财务顾问师道德规范


  五、RFC??国际认证财务顾问师的收费标准是什么?


  RFC培训报名费用包含以下:


  1.讲师授课费用


  2.场地设备费


  3.讲义教材费用


  4.RFC认证资格测验评核费


  5.资格认证申请费


  6.税金


  7.RFC徽章费与会员牌费


  8.RFC会员手册费


  9.授证费用


  10.首年度会费


  11.每年缴纳续会费人民币元


  ????六、RFC国际认证财务顾问师的认证流程是什么?


  认证条件:1.学时要求;2.RFC认证资格测验评核通过


  备注:延训学员参加回训须缴交教务费,并需按中心回训制度申请及获准后才可以参加延训。每位学员只得申请延训一次,未能于延训期间完成授证者,将丧失上课与授证权益。


  七、RFC会员权益及义务是什么?


  ????会员权益:


  A.RFC品牌使用


  1.RFC证书和识别徽章


  2.RFC会员牌、会员章及续会礼品


  3.RFC电子会员卡


  4.IARFC中英文网站上授证名单公布


  5.RFC名片的印制模版及使用权


  B.继续教育


  1.杰出RFC会员有机会受邀参加世界华人保险大会或IARFC年会


  2.有资格申请参加回训


  3.免费参加线上继续教育活动


  4.会员手册


  5.中文电子季刊


  6.网站会员专区的使用


  C.销售及服务工具


  1.购买财务规划流程手册及工具


  2.购买专属会员用品及礼品


  RFC的尊荣与权益:


  1.遵守IARFC制定的各项规定与职业道德标准


  2.每年完成40个继续教育学时


  八、RFC国际认证财务顾问师含金量高吗?


  RFC国际认证财务顾问师在世界各国,具有较高的知名度。目前,全球RFC国际认证财务顾问师持证者合计已经达到了一定的规模,但是就我国大陆来说,拿到??证书的人还是只是少量一部分。总的来说,RFC国际认证财务顾问师属于国内极短缺人才。可见,其含金量相当高。

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